Gestion de patrimoine
Nos expertises en gestion de patrimoine et transmission en Rhône-Alpes
Oui, on parle aussi de votre futur
(pas que vos bilans)
Parce que votre patrimoine, ce n’est pas juste des chiffres à empiler — c’est votre “tout ce que vous possédez + tout ce que vous voulez laisser à ceux que vous aimez”.
Et ça mérite plus qu’un conseil au feeling. Chez Aliantis, la gestion de patrimoine, c’est une vraie stratégie pour protéger ce que vous avez, préparer ce que vous voulez, et optimiser ce que vous transmettez.
- On fait le point sur votre patrimoine (immobilier, financier, pro, perso…).
- On construit des solutions sur-mesure : fiscalité, transmission, retraite, placements.
- Et on vous accompagne dans le temps, avec des ajustements quand la vie bouge (car elle bouge toujours).
Le tout, avec notre double casquette : expert-comptable et conseil en stratégie patrimoniale. Sérieux, rigoureux, mais toujours humains.
- Inventaire & diagnostic patrimonial On commence par dépoussiérer vos actifs (immobilier, placements, entreprise, compte caché sous le matelas). On les observe, on les range, on les analyse. Résultat : on voit ce que vous avez, ce que vous pourriez avoir — et ce que vous feriez bien de changer.
- Ingénierie patrimoniale sur-mesure Transmission, donation, structuration, optimisation fiscale… On vous propose des scénarios solides (et légaux), pour que vos projets prennent racine — sans mauvaises surprises.
- Gestion & optimisation des placements Oui, vos économies peuvent faire un peu de sport. Actions, obligations, SCPI, produits structurés : on sélectionne avec soin, on arbitre, on pilote. Parce que “laisser dormir votre argent” n’est pas notre credo.
- Protection & prévoyance On ne plaisante pas avec l’imprévu. Santé, dépendance, décès, invalidité : on vous aide à construire un filet de sécurité (et pas juste un sparadrap universel).
- Préparation à la retraite & revenus complémentaires Vous voulez finir vos jours peinard (pas criblé de contraintes) ? On planifie, on simule, on met en place des leviers pour que vous viviez mieux demain… sans sacrifier aujourd’hui.
- Suivi & réajustement
Le monde change, vos priorités changent aussi. On revoit périodiquement la stratégie, on corrige, on ajuste. (Et oui, cela fait partie du job.)
Notre but ?
Que votre patrimoine travaille pour vous, pas l’inverse. Et surtout, que vous compreniez ce qu’on fait ensemble (sans sortir le Lexique fiscal 2024 à chaque réunion).
Nos spécialistes
Experts-comptables et Commissaires aux comptes, diplômés d’écoles de commerce ou d’IAE : nos associés et collaborateurs sont issus des meilleures formations.
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